Recuadro 1

Pasos para Obtener Licencia de Agente (Texas USA)

Guía y desglose de inversión inicial para nuevos agentes en el estado de Texas.

Importante para Agendamiento

NOTA: Para agendar citas hablar con tu UPLINE.

Imagen HD
Gastos de Inicio - Licencia de Agente (Texas USA)
Ampliar Formato

Gastos de Inicio (Texas USA)

Desglose detallado de pagos únicos (Portal, Huellas, Examen, Licencia, Contrato) y protección profesional (Errores y Omisiones).

Recuadro 2

Pasos para Hacer una Ilustración

Tutoriales en video paso a paso para la cotización y diseño de pólizas en Freedom & Gold y Benefit Dial.

Vimeo HD
Spanish - Run Quick Solve Freedom & Gold
10:31 min

Spanish - Run Quick Solve Freedom & Gold

Capacitación sobre cómo estructurar cotizaciones rápidas con la herramienta Quick Solve de Freedom & Gold.

Vimeo HD
Spanish - Freedom & Gold Accum & Income
12:00 min

Spanish - Freedom & Gold Accum & Income

Estrategia para estructurar planes enfocados en acumulación de efectivo y generación de ingresos para retiro.

Vimeo HD
Spanish - Freedom & Gold Illustration (Target)
10:24 min

Spanish - Freedom & Gold Illustration (Target)

Pasos exactos para correr una ilustración cuando el cliente tiene un presupuesto objetivo (Target Premium).

Vimeo HD
Spanish - Juvenile Gold
16:39 min

Spanish - Juvenile Gold

Aprende a estructurar planes para niños y jóvenes con cobertura y proyección de ahorro garantizado a largo plazo.

Vimeo HD
En Español - Overcoming Pitfalls with Confidence
40:40 min

En Español - Overcoming Pitfalls with Confidence

Estrategias avanzadas para superar errores comunes en la presentación de pólizas y cerrar con absoluta seguridad.

Vimeo HD
Cash Accumulation & Income - Freedom
9:06 min

Cash Accumulation & Income - Freedom

English training on configuring cash accumulation and tax-free retirement income streams.

Vimeo HD
Target Solve
12:34 min

Target Solve

Step-by-step guidance on running Target Solve illustrations for precise customer premium goals.

Vimeo HD
Death Benefit Solve
7:26 min

Death Benefit Solve

How to solve for maximum death benefit protection while maintaining flexible funding structures.

Recuadro 3

Cómo Meter una Aplicación & Portal F&G

Instrucciones oficiales para subir contratos electrónicos (E-App) y gestionar casos pendientes en el portal.

Vimeo Training
F&G Life E-Application Training
77:17 min

Cómo Subir una Aplicación en Inglés (E-App Training)

Entrenamiento integral para llenar y someter una aplicación electrónica sin errores en el sistema de F&G Life.

Vimeo Training
Saleslink Navigation Pending Cases
8:53 min

Cómo Utilizar el Portal de Financial Group (F&G)

Explicación paso a paso de la navegación en Saleslink, revisión de requerimientos médicos y monitoreo de casos pendientes.

Recuadro 4

Formatos para Uso Diario

Herramientas esenciales imprimibles y digitales para el control de prospectos, clientes y contratos.

Documento PDF
2.4 MB • Descarga Directa

Aplicación FFA Oficial

Formato oficial de aplicación con el marco turquesa y dorado de Legacy Group Systems listo para impresión o llenado digital.

Imagen HD
Control de Seguimiento
Ampliar Formato

Control de Seguimiento

Planilla diaria para registrar el último contacto, próximo paso, fecha de seguimiento y estado del prospecto.

Imagen HD
Lista de Seguimiento - Próximos Agentes
Ampliar Formato

Lista de Seguimiento – Próximos Agentes

Control de reclutamiento y avance de trámites: examen agendado, huellas, aplicación y activación del nuevo agente.

Imagen HD
Carta de la Póliza al Asegurado
Ampliar Formato

Carta de la Póliza al Asegurado

Carta de alto impacto emocional y compromiso profesional para entregar junto con la póliza física al cliente.

Imagen HD
Perfil del Cliente
Ampliar Formato

Perfil del Cliente

Formato para citas: levantamiento de información personal, metas financieras, flujo de dinero, protección y diagnóstico rápido.

Documento PDF
88 KB • F&G Oficial

Divulgación y Autorización Médica (ADMIN5466)

Authorization to Disclose Medical and Consumer Reporting Information. Autorización firmada por el asegurado para la evaluación médica en F&G Life.

Documento PDF
170 KB • F&G Oficial

Autorización PAC – Nuevo Negocio (ADMIN5617)

New Business Pre-Authorized Check (PAC) Authorization Form. Autorización de débito bancario automático para el pago de primas en nuevas pólizas.

Documento PDF
173 KB • F&G Oficial

Autorización PAC – Pólizas Vigentes (ADMIN5778)

Pre-Authorized Check (PAC) Authorization Form (Inforce Policies). Formato para actualizar el método de pago o cambiar datos bancarios en pólizas existentes.

Documento PDF
3.8 MB • Formulario IRS

Formulario W-8BEN (IRS)

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting. Certificación de estatus extranjero ante el IRS.

Recuadro 5

Material de Crecimiento & Formación

Documentos de desarrollo personal, mentalidad financiera y audiolibros indispensables para tu carrera.

Láminas y Guías de Formación

Documento PDF
1.5 MB • Descarga Directa

Inicio Rápido (Análisis Financiero)

Guía metodológica para realizar el análisis financiero inicial con los nuevos clientes y estructurar su plan de vida.

Lámina HD
6 Maneras de Convertir tu Deseo en Oro
Ampliar Lámina

6 Maneras de Convertir tu Deseo en Oro

Los seis pasos prácticos y definidos para transmutar el deseo de éxito y riqueza en su equivalente tangible.

Lámina HD
Fórmula de Autoconfianza
Ampliar Lámina

Fórmula de Autoconfianza

Declaración diaria de compromiso, constancia y principios de autosugestión para fortalecer la convicción personal.

Lámina HD
Razones Principales para Triunfar
Ampliar Lámina

Razones Principales para Triunfar

Hoja de trabajo personal para definir tu 'Por Qué', tu misión individual, tus afirmaciones y tus acciones clave.

Audiolibros Clásicos Recomendados

YouTube Audio
Audiolibro El Rinoceronte
Audiolibro Completo

Audiolibro: El Rinoceronte

Obra maestra de Scott Alexander sobre cómo desarrollar una actitud de carga, enfoque implacable y acción masiva hacia el éxito.

YouTube Audio
Audiolibro El Jarrón Azul
Audiolibro Completo

Audiolibro: El Jarrón Azul

La inspiradora historia de William Peck sobre el valor de la lealtad, el ingenio para superar obstáculos y la determinación inquebrantable.

YouTube Audio
Audiolibro Juan Salvador Gaviota
Audiolibro Completo

Audiolibro: Juan Salvador Gaviota

El clásico de Richard Bach sobre la búsqueda de la excelencia, romper límites autoimpuestos y alcanzar la verdadera libertad.

YouTube Audio
Audiolibro La Vaca
Audiolibro Completo

Audiolibro: La Vaca

El célebre relato del Dr. Camilo Cruz sobre cómo eliminar las excusas, el conformismo y las falsas creencias que frenan el éxito.